С более чем 2,6 активов под управлением (АПУ) по состоянию на 31 июля 2018 года, $трлн., инвестиции верность является вторым по величине взаимный фонд компании в мире. В 1980-х годах, верности катапультировался в верхний ярус по управлению инвестиционными фондами, когда легендарный складе комплектовщик Питер Линч выгнал Магеллан фонд с огромным успехом. В 1990-х годах и за его пределами, это был Уильям Дэноф очередь нести факел, как управляющий фондом для того, что бы стать крупнейшим активно управляемых взаимных фондов в мире, верность Contrafund (FCNTX), чей нынешний Аум составляет более $134 млрд по состоянию на 19 октября 2018. Верность Contrafund является одним из самых широко распространенных средств по 401(K) планы и другие пенсионные планы. Ниже приводится обзор Contrafund наряду с некоторыми выделяет Фонд.

Инвестиционные Цели

Когда он был впервые выпущен в 1967 году, фонд был назван Contrafund для ее первоначальные инвестиции цель, которая должна была занять противоположный вид инвестируя в пользу акций или секторов. Поскольку Дэноф начал управлять фонда, его целью был изменен, чтобы просто добиться прироста капитала, выбирая хороший рост акций. Из-за огромных размеров фонда, он имеет тенденцию фокусироваться на США с большой капитализацией акций с рыночной стоимостью более 10 миллиардов долларов. Фонд менеджеры используют снизу вверх фундаментальный анализ , чтобы найти компании, они считают, что готовы для стабильного, выше среднего рост доходов не отражен в цене акций.

Инвестиционный Менеджер

Уильям Дэноф присоединился к верности в 1986 году в качестве аналитика ценных бумаг и портфельного менеджера. Он взял на себя управление Contrafund в 1990 году, когда это считалось противоположный фонда. Он постепенно менялся миссии фонда в инвестировании в ярмарке или занижена, хорошо управляемое, “лучший в своем классе” компаний, имеющих хорошие перспективы для роста доходов. В последние 25 лет, его акции-сбор доблести привлечено более 100 миллиардов долларов в активах, делая Contrafund один из самых успешных фондов рост все время. Дэноф окончил Гарвардский университет в 1982 году и продолжал зарабатывать степень магистра искусств и степень магистра в Университете штата Пенсильвания.

Портфель Активов

Фонд инвестирует в основном в крупных капитализации акций США, но она имеет небольшое количество иностранных ценных бумаг. Фонд выступает в технологическом секторе с 36.64% ассигнований по состоянию на 31 августа 2018 года, вслед за акциями финансовых услуг на 22.66% и потребительские цикличность в 16.50%. Свою пятерку насчитывают 25.46% портфеля и включать Amazon.com (индекс NASDAQ: событиями недели), Facebook, Инк. (Индекс NASDAQ: полный пансион, FB), Беркшир Хэтэуэй, Инк. (НЙФБ: БРК.А БРК-Б), корпорация Microsoft корпорация (NASDAQ: MSFT) и алфавит, Инк. (ИНДЕКС NASDAQ: В GOOGL).

Роль Contrafund в инвестиционный портфель

В Contrafund считается выдающимся ядро холдинга для долгосрочной, ориентированной на рост инвестиционных портфелей. Ядром холдинга, таких как Contrafund, должен иметь от 30 до 50% ассигнований, в зависимости от инвестора временного горизонта и профиля риска. Для более диверсифицированный портфель акций, в Contrafund должны быть дополнены Международного фонда акций благодаря своей невысокой иностранных холдингов. По состоянию на 31 августа 2018 года, Морнингстар занимает Contrafund, как низкая степень риска в своей категории фонда, большого роста. Это требует минимальных инвестиций в размере $2,500. Нет переднего плана нагрузок или расходов на продажу. Коэффициент расходов составляет 0,74%, что Морнингстар считает ниже среднего для категории фонда.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 − три =